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夜晚，
毛利侦探事务所，
“无能的毛利侦探阁下，在即将来临的满月之夜，邀请您来参加这个可怕的晚会，将在这艘沾满鲜血的船上。
当然，无论您是否出席，濒死的小样都将诅咒自己的命运，罪人是否会陷入这临死的痛苦中…”
小兰念着刚刚从信箱里拿出的信件。
小五郎气得发抖，将手中的易拉罐拧成团，“这是给我的挑战书！
到底是谁寄过来的？”
一旁的柯南则是一脸严肃，
“是外国人吧？”
小兰有些不确定的说，“毕竟署名是vermouth”
。
柯南无声的握紧拳头，奇怪的老师、温亚德的再次失联以及这个酒名，这些都令他感到强烈的不安。
莫不是，组织开始行动了？
可恶，温亚德那个家伙究竟靠不靠谱呀，去找了那个女人之后就失联了，他不禁做出了最坏的猜测。
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柯南朝灰原晃了晃手中的信件，“我和毛利叔叔收到了同样的信件，邀请我们去幽灵船参加一个万圣节的妖怪晚会，”
。
“但是”
，喉咙实在痒得厉害，灰原咳嗽了两声才讲出来，“万圣节不是这个时间吧”
。
“所以才说是不合时宜的邀请啊”
，
柯南皱上眉毛“现在叔叔正在屋里园子在帮他上妆，上面的要求是参加的人都要穿上黑色西装，或者晚礼服，而且还要打扮成怪物，同伴也要”
。
“小兰……也去？”
她的病情确实有些重。
“小兰才不会去都是怪物的晚会呢”
，
“我的信件，收件人写的是工藤新一，但里面开头写的确实江户川柯南”
。
闻言，博士和灰原瞪大了眼睛。
博士语气微颤，“新一，你是暴露了吗？”
柯南点点头，“那么这个聚会就不得不去了吧”
。
灰原掀开被子，焦急地喊道，“不要去，这是一个圈套！”
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